H.I.V.E. é uma escola supersecreta de vilania aplicada onde jovens com um dom precoce para o mal desenvolvem os seus talentos. Afinal de contas, «os vilões têm as melhores engenhocas e usam os fatos mais fixes».

Nesta nova aventura, um grupo renegado dos vilões mais poderosos do mundo quer destruir a L.U.V.A. (Liga Unitária de Vilões Autodidatas) e mostrar ao mundo o verdadeiro rosto do mal. Os Discípulos começam por atacar o Darkroom, raptando o seu filho e o melhor amigo deste. Infelizmente para eles, Nigel Darkroom (e Franz) também são amigos do Otto.

Sem o apoio da H.I.V.E., o Otto, o Wing, e o resto do grupo embarcam numa operação de salvamento perigosa e não autorizada que os leva às bases militares mais secretas dos Estados Unidos. Os Discípulos começam a revelar a sua verdadeira faceta e só o Otto conseguirá evitar que o mundo seja dominado por uma sinistra nova ordem mundial - mas o preço a pagar poderá ser demasiado alto. Quando já não houver saída, estará ele disposto a sacrificar-se?