A mãe elefanta pediu ao Elmer para tomar conta dos seus dois elefantes. Ia ser preciso adormecê-los, por isso ela sugeriu que lhes contasse uma história de embalar. Mas o Elmer decidiu que uma boa caminhada fatigante também ia ajudar.

Durante o passeio, o Elmer descobre que todos os animais da selva têm uma história de embalar preferida. Qual irá o Elmer contar aos pequenos elefantes esta noite?