Na Alemanha nazi de 1933, um menino de 4 anos, de etnia cigana, é separado da sua família nómada e enviado para um orfanato. Após anos a saltar de instituição em instituição, amputado da convivência com a família e do afeto dos pais e obrigado a sobreviver sozinho, sem qualquer apoio, o comportamento de Ernst é considerado incorrigível e o rapaz, já com 12 anos, é enviado para um hospital psiquiátrico. Aí descobrirá, pela primeira vez na sua vida, a amizade e o amor. Mas é também esse o momento em que começa a desconfiar do que realmente acontece naquele hospital. Pacientes que, como ele, estão de perfeita saúde física e mental têm estranhos e repentinos encontros com doenças misteriosas... ou desaparecem.

Contada através da perspetiva do jovem Ernst, esta é a história trágica, mas verdadeira, da sua breve vida e da sua luta pela verdade e pela liberdade. Um relato de coragem e amizade no cenário desesperante de guerra e ódio que varreu a Europa durante a segunda guerra mundial.