Passou um ano desde que o Peter e o seu raposo de estimação se viram pela última vez.

Na altura inseparáveis, levam agora vidas muito diferentes.

O Pax e a sua companheira, a Bristle, tiveram uma ninhada que precisam de proteger dos perigos do mundo. Enquanto isso, o Peter — agora órfão e entristecido pela culpa e pela solidão — deixa a casa da amiga Vola, onde escolhera viver, para se juntar aos Soldados da Água, um grupo de voluntários determinados a curar a natureza dos males infligidos pela guerra.

Quando uma das crias do Pax fica gravemente doente, o raposo volta-se para o único humano em quem sabe que pode confiar. E, por mais que o Peter tente endurecer o seu coração, o amor encontra sempre um caminho.

 O rapaz e o raposo iniciam uma viagem rumo a casa, a si próprios e um ao outro.